แอปกองทุนรวม WealthX เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมเผย “YIELDTECH” ระบบขายกองทุนคืนอัตโนมัติรายเดือน /โดย ลงทุนเกิร์ล

บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด (WealthX) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกองทุนรวม ภายใต้กลุ่มบริษัท LTMH ได้จัดงานสัมมนาพิเศษ เปิดตัวการใช้งานแพลตฟอร์ม WealthX อย่างเป็นทางการ

พร้อมเปิดเผยเทคโนโลยีสำคัญ “YIELDTECH” ที่จะช่วยสร้างคำสั่ง “ขายกองทุนรวมรายเดือน” ให้กลายเป็น “รายรับประจำแบบอัตโนมัติ” ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ภายในไตรมาส 1 ของปีนี้

โดยคุณธณัฐ เตชะเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้คนรู้จักแพลตฟอร์ม WealthX ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความง่ายและความปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุนแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างลึกซึ้ง

ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ คือการเสริมสร้างความรู้การลงทุนให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ WealthX ที่มุ่งให้คนไทยสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

ภายในงานสัมมนามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แอสเซท พลัส และคุณมทินา วัชรวราทร, CFA ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย

ทั้ง 2 ท่านร่วมบรรยายในหัวข้อ “ชำแหละกองทุนหุ้นนอกตัว TOP จาก บลจ.แอสเซท พลัส และ บลจ.กสิกรไทย” 

โดยพูดถึงความเสี่ยงในระยะสั้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ผู้ลงทุนไม่ควรกังวลมากจนเกินไป แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการแนะนำกองทุนรวมในธีมต่าง ๆ ที่มีโอกาสเอาชนะความผันผวนได้ เช่น 

- ธีมเทคโนโลยีฝั่งเอเชีย และเทคโนโลยีโลก ที่แนะนำโดยคุณมทินา

- ธีมความมั่นคงทางการป้องกันประเทศและธีมประเทศเวียดนาม ที่แนะนำโดยคุณคมสัน

อีกหนึ่งช่วงที่ได้รับความสนใจ คือการบรรยายของคุณวีระพงษ์ ธัม ต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า ภายใต้หัวข้อ

 “ลงทุนกองทุนอย่างไร ผลตอบแทนดีไม่แพ้นักลงทุน FULL-TIME”

สาระสำคัญคือ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องปรับกรอบคิดใหม่ในยุคที่โลกเปลี่ยนเร็วและการแข่งขันสูงขึ้น โดยไม่ควรโฟกัสผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากความผันผวน การลงทุนในระยะยาว และต้นทุนค่าธรรมเนียม

พร้อมแนวคิดว่า ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องพยายามหาผู้ชนะตัวเดียวแบบในอดีต แต่ควรกระจายการลงทุนตามความได้เปรียบ ด้วยกลยุทธ์ Core & Satellite

ต่อกันที่คุณณริดา มานะสมจิตร Senior Financial Advisor in Singapore และเจ้าของเพจ Gee Money & More ก็มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “INSIGHTS จัดพอร์ตกองทุนรวมหุ้นนอก จากเศรษฐีระดับโลก”

โดยเล่าถึงกลุ่มสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่าง “กลุ่มระบบนิเวศ AI” ที่ควรเน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ สินค้าที่ถูกนำมาใช้ผลิตปัญญาประดิษฐ์ สินค้าที่มีการวางจำหน่ายแล้ว และกลุ่มพลังงานที่ธุรกิจ AI มีความจำเป็นต้องใช้ รวมถึงธีมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของจีน เช่น ธุรกิจหุ่นยนต์ หรือแบตเตอรี่

ส่วนคุณธณัฐ เตชะเลิศ มาบรรยายในหัวข้อ “WealthX จะช่วยเราบริหารความมั่งคั่งได้อย่างไร” ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวการใช้งานแพลตฟอร์ม WealthX อย่างเป็นทางการ

พร้อมกับได้เปิดเผยเทคโนโลยีสำคัญอย่าง “YIELDTECH” ที่จะสามารถสร้างคำสั่งขายกองทุนรวมรายเดือน ให้เป็นรายรับประจำแบบอัตโนมัติ โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้กันได้ ภายในไตรมาส 1 ของปีนี้

สำหรับหัวข้อสุดท้ายคือ “เคล็ดลับเลือกกองทุน RMF ผลตอบแทนดี ลดหย่อนสูง ฉบับคนงานเยอะ ไม่มีเวลา” ที่คุณธณัฐ บรรยายร่วมกับคุณกิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์ นักลงทุนเน้นคุณค่า และเจ้าของเพจ Billionaire VI

ทั้งคู่แชร์แนวทางการลงทุน RMF ในปี 2569 ที่คาดเดาเศรษฐกิจได้ยาก โดยแนะนำให้กระจายความเสี่ยงไปหลายสินทรัพย์ แบ่งเป็น

- Core 70% ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หรือหุ้นทั่วโลก

- Satellite 30% ลงทุนในธีมที่ชอบ เช่น จีน, AI, Healthcare โดยรอเข้าซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรง

รวมทั้งการให้คำแนะนำถึงการเลือกกองทุนรวม ที่ไม่จ่ายค่าประกันความเสี่ยงค่าเงิน (Unhedged) ที่อาจสร้างประโยชน์ได้มากกว่าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้ WealthX ถือเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในกองทุนรวม ที่มาพร้อมเครื่องมือจัดการพอร์ต และกองทุนลดหย่อนภาษี ที่ออกแบบมาเพื่อ “ทำให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องง่าย” สำหรับคนไทยทุกคน จากคุณสมบัติสำคัญ 3 เทคโนโลยี

1) PICKTECH ที่ใช้โมเดลทางสถิติและข้อมูลย้อนหลัง มาช่วยคัดสรรและเปรียบเทียบกองทุนที่เด่นที่สุด ในแต่ละธีมการลงทุน

2) PORTTECH ระบบช่วยจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับความสนใจ และความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน

3) NAVTECH ระบบแสดงผลตอบแทนของพอร์ต เพื่อนำมาวัดผลกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

ที่น่าสนใจคือ ในแพลตฟอร์ม WealthX ยังมีกองทุน Exclusive “ค่าจัดการต่ำ” หลายกองทุน ที่ถูกคัดสรรมาพิเศษให้แก่ลูกค้าของ WealthX โดยเฉพาะด้วย

---

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthX ได้ที่ App Store และ Play Store เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุนที่พร้อมช่วยบริหารความมั่งคั่งให้คุณได้ทันที 

หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.wealthx.co/