Kirsten Green นักลงทุนหญิงทรงอิทธิพลใน Silicon Valley ที่เดิมพันกับไอเดียเล็ก ๆ /โดย ลงทุนเกิร์ล

“การเป็นนักลงทุนที่ดี คือการคิดต่างจากคนอื่น” นี่เป็นประโยคเปิด ที่บ่งบอกถึงตัวตนของคุณ Kirsten Green ได้เป็นอย่างดี

แม้โลกของ Venture Capital หรือ VC จะเต็มไปด้วยผู้ชาย โดยในสหรัฐฯ มีนักลงทุนหญิงแค่ประมาณ 7% เท่านั้น (ตามรายงานของ Axios)

แต่ชื่อของคุณ Kirsten Green กลับโดดเด่นขึ้นมา

เพราะแทนที่เธอจะโฟกัสแค่ตัวเลขรายได้หรือกำไรของธุรกิจบริษัทที่จะเลือกลงทุน

คุณ Green กลับให้ความสำคัญกับการพูดคุย และเข้าใจผู้คน เพราะนั่นคือจุดที่ทำให้เธอได้เจอบริษัท และผู้บริหารมากฝีมือ ที่เปรียบเสมือนเพชรในโคลนตม

ด้วยผลงาน และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น ทำให้เธอได้รับการยกย่องในเวทีระดับโลก เช่น Time 100 Most Influential People, Forbes 100 Most Powerful Women และได้รับรางวัล VC of the Year จาก TechCrunch

คุณ Kirsten Green เป็นใคร ? และเรื่องราวของเธอน่าสนใจอย่างไร ? ลงทุนเกิร์ลจะเล่าให้ฟัง

คุณ Green เติบโตในเมืองซานฟรานซิสโก เธอเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ UCLA และถือใบรับรองระดับสูงสายการเงินอย่าง CPA และ CFA

เมื่อเรียนจบ เธอก็เริ่มต้นอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์หุ้นสายค้าปลีก

หน้าที่ของเธอในช่วงแรกคือ การเจาะลึกบริษัทอย่างละเอียด ไม่เชื่อแค่ตัวเลขบนกระดาษ แต่เลือกลงพื้นที่จริง

เธอเล่าว่า เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อนับสต๊อกเนื้อสัตว์ในห้องแช่แข็งของร้าน Safeway เพราะเธอเชื่อว่า ความจริงของธุรกิจ มักไม่สะท้อนอยู่แค่ในรายงานทางการเงิน

ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เธอซึมซับความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และเริ่มหลงใหลในเรื่องราวเบื้องหลังการตัดสินใจซื้อของแต่ละคน

ปี 2002 เธอก้าวออกจากบทบาทนักวิเคราะห์ และเริ่มลงทุนส่วนตัวเป็นครั้งแรกในบริษัท Deckers Brands ที่เพิ่งเข้าซื้อแบรนด์รองเท้า UGG ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก ผลคือ หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นถึง 15 เท่าภายในปีเดียว

ประสบการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นบทเรียนสำคัญว่า “โอกาสที่ดีที่สุดมักไม่อยู่ในกระแสหลัก และบางครั้งมาพร้อมรูปลักษณ์ธรรมดาที่คนส่วนใหญ่มองข้าม”

หลังจากนั้นคุณ Green เริ่มคลุกคลีในวงการสตาร์ตอัปมากขึ้น ทำโปรเจกต์วิจัยให้กับ Venture Capital หลายแห่งใน Silicon Valley และเริ่มพูดคุยกับผู้ก่อตั้งธุรกิจหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2010 คุณ Green ได้ก่อตั้ง Forerunner Ventures ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนที่เน้นสนับสนุนผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะสตาร์ตอัปที่กล้าคิด กล้าทำ และมีเป้าหมายชัดเจนว่า จะสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ภายใต้การนำของคุณ Green กองทุน Forerunner Ventures ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับต้น ๆ ของวงการ

โดยปัจจุบันมี AUM หรือทรัพย์สินภายใต้การจัดการกว่า 1 แสนล้านบาท และลงทุนในบริษัทมากกว่า 100 แห่ง

แม้คุณ Green จะเชื่อในเรื่องการกระจายความเสี่ยงในหลาย ๆ บริษัท แต่ก็ให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ของแต่ละดีลอย่างจริงจัง

ตัวอย่างผลงานที่สร้างชื่อให้กับเธอ รวมถึงการลงทุนในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก

Dollar Shave Club บริษัทสตาร์ตอัปที่เริ่มจากไอเดียง่าย ๆ คือส่งมีดโกนคุณภาพถึงบ้านในราคาที่เข้าถึงได้โดยตรงกับผู้บริโภค

โมเดลธุรกิจนี้ลดการพึ่งพาร้านค้าปลีก และแบรนด์ใหญ่ ทำให้กลายเป็นตัวอย่างของการใช้ระบบสมัครสมาชิก และการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ซึ่ง Forerunner Ventures ลงทุนใน Dollar Shave Club รอบ Seed ปี 2012 ประมาณ 35 ล้านบาท และถูก Unilever ซื้อกิจการในปี 2016 ด้วยมูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท

Warby Parker แบรนด์แว่นตาที่เน้นขายตรงถึงลูกค้า และบริการลองแว่นที่บ้าน ซึ่งปฏิวัติตลาดแว่นตาดั้งเดิมจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดแว่นตาออนไลน์อย่างรวดเร็วGlossier แบรนด์ความงามที่เน้นประสบการณ์ลูกค้า และชุมชนออนไลน์ โตอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลายเป็นปรากฏการณ์ในวงการบิวตี

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละแบรนด์มีจุดร่วมคือ “พลิกโฉมวงการของตนเอง และกลายเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมในตลาด”

ถ้าให้วิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนสไตล์คุณ Green จะสรุปได้ว่า

เริ่มที่ “ผู้บริโภค” เสมอ
คุณ Green เชื่อว่าการมองหาโอกาสการลงทุน เริ่มจากคำถามง่าย ๆ ว่าผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างไร ?

เธอสังเกตว่า คนซื้ออะไร ใช้อย่างไร และยังขาดอะไรอยู่
เพราะบางครั้ง โอกาสที่ดีที่สุด ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเลข แต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง

ลงทุนตั้งแต่ต้น (Early-Stage Investing)
คุณ Green มักลงทุนในสตาร์ตอัปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น เพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงผสมผสานข้อมูลกับความเชื่อมั่น
คุณ Green ใช้ตัวเลขวิเคราะห์โอกาส แต่สุดท้ายเธอก็ฟังหัวใจตัวเองด้วย ถ้ารู้สึกว่า “ใช่” และผู้ก่อตั้งมีวิสัยทัศน์ เธอก็พร้อมเดิมพัน แม้ไอเดียนั้นจะยังดูเล็กหรือไม่ชัดเจนในตอนแรกกระจายความเสี่ยง คุณ Green เชื่อในเรื่องการกระจายความเสี่ยง แต่ก็เน้นเรื่องของคุณภาพของบริษัทที่เข้าไปลงทุนควบคู่กันด้วยมองหาแบรนด์ที่เปลี่ยนชีวิตประจำวัน
มองหาธุรกิจที่ เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต อย่างแบรนด์ Warby Parker, Glossier หรือ Dollar Shave Club ที่ไม่ได้ขายแค่สินค้าเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกด้วย

นอกจากบทบาทใน Forerunner Ventures คุณ Green ยังเป็นสมาชิกบอร์ดของบริษัทใหญ่หลายแห่ง เช่น Nordstrom และยังมีบทบาทในการสนับสนุนผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีผ่านกลุ่ม All Raise ที่เธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง

สุดท้าย หนึ่งในบทเรียนที่ได้จากคุณ Green ในแง่ของการลงทุนก็คือ “ความจริงของธุรกิจ ไม่ได้อยู่แค่ในงบการเงิน แต่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมผู้บริโภค”

เพราะคุณ Green เข้าใจ “คน” ก่อนตัวเลข ทำให้เห็นเทรนด์ หรือโอกาสการลงทุนก่อนใคร และกลายเป็นนักลงทุนหญิงที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้..

References :

Time, Intothegloss, Thespl, Forbes, Forerunnerventures